Une seule source pour toutes vos données clients

Base de données clients centrale

Kronos Finance, c'est un seul système pour tous les renseignements de vos contacts : clientèle, contacts personnels, fournisseurs et partenaires, organisations ou individus.

  • Information sur les clients centralisée
  • Fiche client complète et adaptée (NAS, NAM, placements et assurances, Google Maps)
  • Importation des données issues de l'ABF
  • Propriété de votre base de données clients

Fiche client complète

  • Vue d'ensemble spécifique ou détaillée
  • Champs personnalisables
  • Émission de relevés de comptes consolidés

Renseignements sur les assurances et les placements

Kronos Finance inclut une base de données complète des assurances et placements de vos clients :

  • Recherchez un groupe de clients en effectuant des requêtes sur les assurances détenues.
  • Visualisez, dans vos fiches clients, les détails d’assurances et de placements.

Mise à jour automatique des assurances et des placements

Obtenez les mises à jour automatiques en activant les passerelles développées : fonds mutuels, fonds distincts, épargnes et crédits. Pour plus d'information, visitez la section Mise à jour automatique.